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暖通制冷空調產業:結構調整,全新出發

TIME:2018-09-29
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  2014年9月17日,由產業在線和全國能量系統標準化技術委員會聯合主辦的“2014中國暖通制冷空調產業發展年會暨節能環保論壇”在北京召開。

  本屆大會主題為“新常態 新動能 新發展”。產業在線總經理楊潔做了“2014年中國制冷空調產業運行與發展預測”的主題報告(以下簡稱報告)。報告通過對制冷空調行業10年以來大量數據的分析,從大產業的角度全面梳理行業的發展脈絡,首次提出“空氣、水暖、冷鏈”一體的新格局,以全新的視角對當前制冷空調行業的現狀做了全面闡釋。同時,業內專家學者、企業代表等,從宏觀經濟政策形勢、節能標準變化、變頻技術、制冷劑替換等不同角度闡釋了整個行業的新常態、新動能、新發展。

  從單一產品到整套解決方案

  報告從2004~2014年產業規模變化的數據分析了整個行業的變化。2004年,家用空調的銷售量為5392萬臺,銷售額為82億元;2014年,家用空調銷售量將達到1.1億臺,銷售額為481億元。2004年,中央空調銷售額為81億元,2014年將達到255億元??掌慈缺迷?004年的銷售額為1億元,現在達到57億元。

  顯然,2014年,整個空調暖通行業已經處在一個新端口上,業內人士應該以新格局和新眼光來看整個行業。

  “目前,很多企業在產業管理過程中提出了‘互聯網的智能化’?!毖罱嘀賦?,無論智能化還是互聯網,實際上都關注人最關注的核心要點——空氣、水、食物、從產業發展的方向來說,任何產業都必須堅持以人為本、環境為先的宗旨。

  事實上,家電行業也正從單一專業技術集群向智能家居戰略體系的整體解決方案轉型。各個企業呈現給消費者的產品更多是整體的解決方案,例如圍繞空氣溫度、濕度、潔凈度等功能??櫚忍岢齙目掌褰餼齜槳?,集合了熱水器、采暖設備、水處理設備三大產品群的水暖整體解決方案等。因此,以空調、空氣凈化器等單一產業格局已經順勢轉變為以空氣、水暖、制冷為主的三大產品陣營??掌逑蛋盞?、空氣凈化器以及除濕機。水暖體系涉及熱水器、采暖器、水處理設備等。制冷體系包括冰箱、冷柜和冷鏈。

  對此,楊潔說:“目前,海爾、美的、海信相繼推出整套空氣解決方案。9月12日,原美的生活電器水家電公司劃入熱水器事業部?!?

  總之,楊潔認為,在互聯網與智能化高速發展的今天,多角度的應用與多維度的擴張將為中國暖通制冷空調產業群的集合提供了更多的可能與機會。

  空氣產業,表現突出

  產業在線統計數據顯示,2014年,空氣產業規模將達到3502億元。從5年(2010~2014年)復合增長率來看,家用空調為7.0%,商用空調是16.4%,中央空調為8.9%,空氣凈化器為28.2%,除濕機為6%。由此可見,過去的5年,傳統三大空調與空氣凈化器均有突出表現。

  從空氣產業的內外銷格局(內銷量占比:出口量占比)來看,2014年,家用空調為76:24,商用空調為92:8,中央空調為90:10,空氣凈化器為66:34,除濕機為11:89。

  對此,報告分析指出,因為國內消費者認知度低,除濕機對出口的依賴度高,主要出口至歐美等發達國家,國內需求的培育可能還需較長時間;家用空調適合集中生產全球營銷,全球75%的生產集中在中國,但受近兩年國外需求低迷且出口產品附加值較低的影響,產業的發展更多地靠內需拉動,因此中國制造依舊具備明顯優勢;商用、中央等中大型設備全球生產分布以多中心生產區域輻射銷售為主,出口占比一直在10%左右;2013年以前,空氣凈化器主要依賴出口拉動,且多以車用凈化器等低價格產品為主。隨著中國空氣污染的日趨嚴重,近兩年內銷呈現爆發式增長。

  水暖產業,內銷占據絕對主力

  集合了熱水、采暖、水處理三大產品群的水暖整體解決方案,2014年產業規模將達到630億元。從5年復合增長率來看,電熱水器為11.2%,燃氣熱水器為9%,太陽能熱水器為-14.5%,熱泵為16.5%,壁掛爐為27.4%,凈水設備為38.8%。

  《電器》記者發現,太陽能熱水器成為唯一負增長的行業。事實上,太陽能熱水器行業在國家政策助推下有過短暫輝煌,但產品依舊難以尋求非農村主力市場突破口,寄望于水系統多元化發展在眾多品類的競爭中舉步為艱。另外,作為節能環保健康的燃氣水暖產品、空氣源熱泵及凈水設備均得以快速發展,而其中凈水設備與壁掛爐的成長性最為突出,因此,節能環保將加速熱水器品類的結構調整。

  從水暖產業各細分行業的內外銷格局來看,電熱水器為89:11,燃氣熱水器為88:12,太陽能熱水器為93:7,空氣源熱泵為82:18,壁掛爐為94:6,凈水設備為99:1。

  對此,報告得出結論,水暖產業各類產品均以內銷為主,對外依存度均較低。盡管如此,各企業在出口方面仍然可圈可點。其中,熱泵熱水器產品集中在家用、泳池、采暖等,近幾年出口保持穩定增長,歐美是其主要出口國,美的、芬尼克茲等為主力出口企業;太陽能熱水器在內銷舉步維艱的壓力下,企業加大了國際業務的拓展,2014年出口增幅高達18%列于四大熱水器之首,出口增長主要在墨西哥、印度、巴西等光照條件較好的區域;燃氣熱水器出口主要集中在發展中國家,受俄羅斯、印度等國家需求低迷的影響,出口已連續3年處于下滑態勢。

  制冷產業,成長緩慢

  圍繞壓縮機技術向制冷(冷鏈)領域拓展是很多制冷企業在專業化基礎上的多元化方向,企業對物流冷鏈的發展前景寄予較高期望,單純對比中國與發達國家物流冷鏈滲透率的差異就為行業發展提供了充分的想像空間。

  但縱觀中國目前的制冷產業群,規模為1365億元。再從主要產品的5年復合增長率來看,冰箱為5.2%,冷柜為7%,冷凝機組為9%,因此制冷產業群的體量與成長性均略顯中庸。

  對此,報告認為,冰箱在家電下鄉等政策刺激下,內銷在經歷了2011年的高位之后一直處于下降通道,經過產品結構和技術的加速升級后,銷售額近年來仍舊維持低速增長;冷柜依賴出口拉動產業規模穩步增容;冷凝機組受下游超市開店減緩、產品中高溫應用增多等因素影響,量額也僅保持平衡增長。

  盡管中國制冷產業成長似乎有點緩慢,但是中國制冷產業在全球市場中仍舊占據主要地位。報告指出,全球冰箱冷柜產業規模接近1.9億臺,產業分布具備多中心生產、區域輻射銷售為主、全球輻射銷售為輔的特點。近年來,全球冰箱冷柜產業分布向低成本、強配套體系、大市場國家集中,70.2%集中在亞洲生產,中國制造約占51%。分產品來看,冷柜全球產業規模為3420萬臺,而中國冷柜產業規模為2049萬臺,占全球制造的60%,對外依存度基本過半,東南亞、中東、美洲為中國冷柜的主要出口區域,海爾、星星、美的、海信科龍為主要出口企業。冰箱全球產業規模為1.5億臺,其中47%在中國生產.由于中國內銷市場體量巨大,冰箱出口額占比為20%。歐洲、美洲、亞洲為冰箱主要出口國,奧馬、美的、海信科龍出口居前。